Sunday, 6 April 2025

全哥股票新手教室176:美股关税股灾,网友说大盘还会跌40% !! 6-4-2025

 

回顾全哥11-3-2025 的投资日记提及:只要做好仓位管理,危机同时也是转机,大盘每跌10%就是好的机会,至于个股就避险,当下全哥倾向集中ETF 。


来到2025年4月5日星期六,我们来看看美国三大股指关税股灾都跌了多少:

1)  DJI DOW JONES INDUSTRIAL INDEX : 

4-12-2024 最高45073.63 ~ 4-5-24 最低 38264.87 = 下跌了6808.79点或-15.1%


2)NASDAQ COMPOSITE INDEX :

16-12-2024 最高20204.58 ~ 4-5-24 最低 15575.68 = 下跌了4628.9点或-22.91%


3) S&P500 INDEX :

19-2-2025 最高6147.43 ~ 4-5-24 最低5069.9 = 下跌了1077.53点或-17.52%



接着再看看一下明星ETF :

1) VOO : 19-2-2025 561.96 ~ 4-4-2025 464.24 = 下跌了97.73 或-17.39

YTD 2025 年初至今是535.6 - 465.52 = 下跌了70.08 或-13.08%


2) QQQM : 19-2-2025 222.28 ~ 4-4-2025 174.24 = 下跌了48.04 或-21.61%

YTD 2025 年初至今是209.71 - 174.28 = 下跌了35.43 或-16.89%


3) BRK.B : 2-4-2025 539 ~ 4-4-2025 492.98 = 下跌了46.02 或-8.54%

YTD 2025 年初至今是451.1 - 493.5 = 上升了42.4 或+9.4%


4) SOXX : 11-7-2024 265.82 ~ 4-4-2025 154.61 = 下跌了111.21 或 -41.83% , 

YTD 2025 年初至今是216.54 - 154.61 = 下跌了61.93 或-28.59%


5) MAGS :18-12-2024 58.23 ~ 4-4-2025 41.28 = 下跌了16.95 或-29.1% 

YTD 2025 年初至今是51.16 - 41.36 = 下跌了9.8 或-19.15%


6) SCHD : 18-12-2024 58.23 ~ 4-4-2025 41.28 = 下跌了16.95 或-29.1% 

YTD 2025 年初至今是27.01 - 25.28 = 下跌了1.73 或-6.4%





而个股方面你看!!7巨雄已经成了7巨熊:


1) APPL 苹果(Apple)  : YTD 2025 年初至今是243.58 - 188.38 = 下跌了55.2 或-22.66%


2) NDVA 英伟达(Nvidia)  : YTD 2025 年初至今是138.29 - 94.31 = 下跌了43.98 或-31.8%


3) MSFT 微软(Microsoft) : YTD 2025 年初至今是417.73 - 359.84 = 下跌了57.89 或-13.85%


4) GOOG Alphabet(谷歌母公司) : YTD 2025 年初至今是190.41 - 147.74 = 下跌了42.67 或-22.4%


5) AMZN 亚马逊(Amazon) : YTD 2025 年初至今是220.22 - 171 = 下跌了49.22 或-22.35%


6) META Meta Platforms : YTD 2025 年初至今是598.70 - 504.73 = 下跌了93.97 或-15.69%


7) TSLA 特斯拉(Tesla) : YTD 2025 年初至今是379.28 - 239.43 = 下跌了139.85 或-36.87%


提供了上面的数据后,全哥正式进入主题,网友说美股关税股灾,还会跌40%  ,也有说现在的股灾会如同1929年和2008的股灾惨不忍睹,几年内经济将会大衰退,千万不要在今年买任何的股票,应该清仓,等大盘跌到明年至少40%以上才开始入场,你看!!巴菲特就是提前买了“国债”,之后就会上演老人家的本领,别人贪婪我恐惧,别人恐惧我贪婪。


全哥补充:“巴菲特通过伯克希尔·哈撒韦囤积了 3342亿美元的现金及现金等价物,其中约 2346亿美元是短期国债,剩余部分为现金和其他高流动性资产


全哥经常潜水看见网友在讨论当前的股市崩盘时,会拿1929年和2008年的股灾来进行对比,

  • 1. 规模和影响的相似性

    • 1929年股灾:1929年的股灾标志着大萧条的开始,道琼斯工业平均指数在1929年10月28日(黑色星期一)和29日(黑色星期二)分别下跌了近13%和12%,随后市场持续下跌,到1932年7月触底时,指数从峰值的381点跌至41点,跌幅高达89%。这场股灾导致美国经济萎缩超过36%,失业率飙升至25%以上,银行大量倒闭,全球经济陷入长达10年的萧条。

    • 2008年金融危机:2008年的危机源于次贷危机和金融衍生品的过度杠杆化,雷曼兄弟破产成为导火索。道琼斯指数在2008年10月6日至10日一周内下跌了18%,创下历史最大单周跌幅。从2007年10月的峰值14,164点,到2009年3月的低点6,469点,跌幅达54%。这场危机导致全球银行体系濒临崩溃,多个国家出现经济衰退,美国政府不得不推出大规模救助计划。

    • 当前股灾的对比:如果当前的股市崩盘表现出类似的剧烈下跌、系统性风险(比如银行倒闭、流动性危机)或经济衰退迹象,人们自然会联想到1929年和2008年,因为这两场危机都不仅仅是股市问题,而是演变成了全面的经济危机。

    2. 过度投机和杠杆化的共性

    • 1929年:1920年代的“咆哮二十年代”是一个经济快速增长的时期,股市被过度投机推动。许多投资者通过“保证金交易”(借贷购买股票,只需支付10%的资金)进入市场,导致杠杆率极高。当市场下跌时,投资者无法偿还债务,被迫抛售股票,引发恶性循环。此外,市场估值过高,价格与基本面脱节,例如工业股票的市盈率在1929年一度超过15,而当时经济已显现出生产过剩、需求不足的迹象。

    • 2008年:类似地,2008年危机前,房地产市场和金融衍生品(如次贷支持的抵押债券和信用违约掉期)被过度投机。金融机构和投资者使用了高杠杆操作,风险被严重低估。当次贷违约率上升时,杠杆化的金融体系迅速崩塌,市场恐慌导致抛售潮。

    • 当前情况:如果当前市场也存在高杠杆(例如通过融资融券、衍生品交易等)、资产泡沫(比如科技股估值过高)或经济基本面恶化(例如通胀、利率上升、需求萎缩),人们会认为当前的崩盘可能重复1929年和2008年的模式。尤其是在2025年初,美国总统特朗普宣布对加拿大、墨西哥和中国的第一波关税后,标普500和纳斯达克指数显著下跌,这种由政策引发的市场压力让人联想到1929年与斯穆特-霍利关税法案相关的恐慌。






  • 全哥的愚见 6-4-2025:

    1)参考图,过去40年的数据表明,S&P 平均年回报率是11.8% , Nasdaq 13.7% , 每一次股灾都是风险与机会,比如2008年Nasdaq跌幅-41.9% , S&P500 -38.5% ,  2022年Nasdaq跌幅-33% , S&P500 -19.5% 。


    2)  全哥是2007年开始进入股市,因此经历了2008年金融危机,2020年股指4次熔断,2022年大大小小的股灾,今年40岁,来到2025年的关税股灾,全哥也无法神算底部,按照之前说的左侧交易每跌10%傻傻加码,最大仓位是QQQM : YTD 2025 年初至今是209.71 - 174.28 = 下跌了35.43 或-16.89% 。


    3)QQQM 年初价格 209.71 :

    折扣10%是$188.7 (已经加过), 

    折扣20%是$167.8 (已经加过) , 

    折扣30%是$146.8(等待) , 

    折扣40%是$125.8 (等待), 

    折扣50%是$104.8 (等待), 

    全哥不觉得会跌超过50%,因为这是ETF , 不是个股,避开个股是因为个股的跌幅是很可怕的,而且反弹的力度也未可知,很多时候大盘已创新高,但个股却跟不上大盘,这也是为什么2020年全哥在股指4次熔断后选择购买个股(可回看旧文章的分析和操作记录),而目前美股的高估值选择ETF 。








    By 享(6-4-2025)


    全哥的美股马房研究所:

    全哥股票新手教室134:全哥的美股马房研究所 S&P500 PART 1 (1-100 只美股篇)

    全哥股票新手教室135:全哥的美股马房研究所S&P PART 2 (101-200 只美股篇 )

    全哥股票新手教室136:全哥的美股马房研究所 S&P500 PART 3 (201-300 只美股篇 )

    全哥股票新手教室137:全哥的美股马房研究所 S&P500 PART 4 (301-400 只美股篇 )

    全哥股票新手教室139:全哥的美股马房研究所 S&P500 PART 5 (401-505 只美股完结篇 )

    全哥股票新手教室140:全哥的美股马房研究所 NASDAQ 100 (103 只潜力股 ) 成长型首选ETF QQQ


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    1. 专研各板块的行业趋势(顺势跟进“飞天猪”及颠覆性的行业)!!

    2.公司的财务报表,基本面量化数据,管理层的能力, 产品的用户体验!!

    3.研究大环境的经济数据、政治等宏观微观。

    最后也是最重要的,

    善用技术面如波浪形态、K线、均线、自家调配的庄家资金指标、趋势线、黄金分割FIBO 、价格波动率等找出最理想的盈亏比及对应股市周期进行仓位调整,

    同时关注大盘及领域趋势的资金流,

    进而达到顺势而为!!

    总结:进入股市就是要防止被“抢劫”, 独立思考, 因为,股价与股票的内在价值最终会取得平衡.

    选择股票就是您在投资一件商品,一件商品是否会爆款火热,取决于整个大环境的 “趋势”,, 投资者在进行“商品”的基本面分析时(不单是股票好不好),有必要分析自己的“
    商品”趋势与投资周期(而是股票是不是在一个风口上)。

    最后,全哥送大家一句话:

    “小米创始人雷军说过应该花足够的时间研究风向,在各行各业积极寻找风口,研究风口,这样成功的概率要大很多,风口站对了,猪也可以飞起来。”


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    Thursday, 3 April 2025

    全哥课外篇28:E invoice 政府会不会突然说: 哎呀,不搞了! 或者推迟改规则?U-turn?

    全哥分析e-Invoice 会不会 U-turn?


    马来西亚的 e-Invoice 已经在逐步推行了。

    第一个阶段从2024年8月1日开始,针对年营业额超过1亿令吉的大企业;

    接下来是2025年1月1日,覆盖2500万到1亿令吉的企业;

    再到2025年7月1日,50万到2500万令吉的中小型企业也得跟上。

    不过,政府已经对微型企业(年营业额15万到50万令吉)推迟到2026年1月1日才强制执行。


    不会 U-turn 的原因?

    1)政府很认真推数字化

    e-Invoice 是马来西亚“第十二大马计划”的一部分,要把税务管理数字化,提升透明度、堵税务漏洞。政府投入了不少资源,比如建 MyInvois 平台,还弄了 API 系统给企业用,摆明是铁了心要搞。


    2)大企业已经上车

    从去年8月开始,年营业额1亿以上的公司已经开始用 e-Invoice,系统都跑起来了。如果现在喊停,等于前功尽弃,政府面子也挂不住。


    3)国际趋势

    全球很多国家(像欧洲、泰国)都在推电子发票,马来西亚不想落伍。U-turn 的话,感觉有点“自己打自己脸”。


    可能调整或推迟的原因?

    1)中小企业喊难

    很多小老板说系统太复杂,成本高,尤其是那些没啥 IT 基础的微型企业。政府已经因为这个推迟了部分实施时间(比如15万-50万令吉那批),如果压力再大,可能还会再松一松。


    2)技术问题

    MyInvois 平台刚上线时,有人抱怨系统不稳定,提交发票会卡。如果技术跟不上,政府可能得缓一缓,给自己多点时间修 bug。


    3)政治因素

    如果经济不好,或者中小企业集体抗议,政府为了稳民心,可能会再调整政策,比如再给宽限期,或者干脆降低强制要求。


    最后全哥对比一下GST


    GST几时没的?

    GST是2015年4月1日开始用的,税率6%,结果用到2018年6月1日,新政府上台直接说“拜拜”啦!


    为什么要废掉?

    1)人民喊苦

    GST一出,大家都觉得东西变贵,生活压力大到不行,尤其是普通打工仔。2018年大选,希盟说要废GST,人民一听就投给他们,把旧政府踢走了。


    2)东西贵到飞起

    GST加在商品和服务上,买啥都贵,连喝茶吃饭都多掏钱。老百姓觉得日子不好过,天天骂这个税害人。


    3)GST搞得乱七八糟

    听说GST收的钱有些没用好(像1MDB那种烂事),加上退税又慢,企业也骂,人民更火大,干脆不要了!


    全哥总结: 全哥不赞同50万以下的做电子发票,但也知道发票的问题,观察来临的7月答案自会揭晓。



    By 享(3-4-2025)


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    Tuesday, 11 March 2025

    全哥股票新手教室175:股市下跌原因,今天买入。。。 11-3-25

    今天是2025年3月11日,

    全哥的投资日记 , 

    2025年1月至3月,

    美国股市出现显著下跌原因:


    1)贸易政策引发衰退担忧:总统特朗普推行的关税政策导致市场对经济衰退的担忧加剧。这些关税旨在振兴美国制造业和就业,但也引发了市场的不确定性,导致股市大幅下跌。 


    2) 中美贸易战升级 , 2025年2月1日,美国总统特朗普签署行政命令,对所有进口自中国的商品在现有关税基础上加征10%的关税,2月4日生效。作为回应,中国宣布对美国进口商品加征关税,并对部分美国企业采取限制措施。3月3日,特朗普再次将关税提高至20%,中国随即采取进一步反制措施。这些举措导致两国贸易紧张局势加剧,全球市场也受到影响。


    3)通胀上升影响货币政策预期:强劲的非农就业数据和通胀预期上升,使市场预期美联储可能停止降息,甚至可能再次加息。这导致长期国债收益率上升,进一步打压市场情绪,三大股指均显著下跌。 


    4)科技股大幅下挫:纳斯达克指数在3月10日暴跌4%,收于17,468点,主要由于市场对经济衰退的担忧。特斯拉股价下跌15%,其他科技公司如Alphabet、Nvidia、Apple和Meta也出现显著下跌。 


    5)李嘉诚旗下的长江和记实业有限公司(CK Hutchison)宣布,将以228亿美元的价格,向由美国贝莱德集团(BlackRock)牵头的财团出售其全球港口业务,包括位于巴拿马运河两端的巴尔博亚港和克里斯托瓦尔港。这可能与美国方面的施压有关。美国前总统特朗普曾多次表示,巴拿马运河对美国具有重要战略意义,担忧中国和香港企业对运河的控制可能影响美国利益。他甚至威胁可能采取军事行动以维护美国对运河的控制权。美国官员和政界人士也认为,长江和记对巴拿马运河两端港口的控制对运河运营构成安全风险。


    全哥大盘总结: 贸易政策引发的经济衰退担忧、通胀上升影响货币政策预期、科技股大幅下挫以及市场波动性增加,是2025年1月至3月美股下跌的主要原因。


    一直以来全哥都相信技术分析会提前反映在图表中,比如:



    10-3-25 S&P500 :收盘5616
     EMA200: 5709 / EMA250日均线:5609



    NASDAQ COMPOSITE INDEX :收盘17468

    (EMA200 : 18310  / EMA250: 17938)




    DJI DOW JONES INDUSTRIAL INDEX : 收盘41911

    (EMA200:42027 / EMA250:41442)



    全哥总结11-3-2025:

    现在是入场的最好时机,全哥继续加码QQQM, 理由是这是长期组合看好美股长期牛市,是跌不是跌,三大股指跌破200天均线,这是难得的加码机会,虽然去年12月份预料是调整期,但没想到美股居然是深度调整至2025年三月,这就是投资有趣的地方,总有预料不到的风险,但只要做好仓位管理,危机同时也是转机,大盘每跌10%就是好的机会,至于个股就避险,当下全哥倾向集中ETF 。


    此时此刻,全哥记录听到一些股市很有趣的网民分享:

    1)“是不是,我很早很早以前就讲美股会大跌的,我几厉害。 然后也没见他们分享什么数据提前知道大跌,这种预测没有意义。


    2)“你看,巴菲特在2024年第四季度清仓了Vanguard S&P 500 ETF(VOO)和SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY)头寸,每项持仓约为2200万美元。 现金储备在2024年底达到创纪录的3342亿美元。股神都跑了,你们还不跑等菜啊,美股不能的啦。  但是全哥知道,人家股神还是把大部分的仓位投资在美股,并没有清仓,只是做仓位管理。尽管进行了这些出售,巴菲特在其年度信函中表示,伯克希尔的大部分资金仍投资于股票,他对这一资产类别的偏好不会改变。 




    10-3-2025 MOOMOO收盘价:

    BRK.B 497.1

    SOXX 194.42

    VOO 515.51

    QQQ 472.73

    QQQM 194.87

    MAGS 46.33

    BITCOIN 79502.36

    NVDA 106.98

    TSLA 222.15

    AAPL 227.48

    META 597.99

    AMZN 194.54

    MSFT 380.16

    GOOG 167.81


    By 享(11-3-2025)


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    3.研究大环境的经济数据、政治等宏观微观。

    最后也是最重要的,

    善用技术面如波浪形态、K线、均线、自家调配的庄家资金指标、趋势线、黄金分割FIBO 、价格波动率等找出最理想的盈亏比及对应股市周期进行仓位调整,

    同时关注大盘及领域趋势的资金流,

    进而达到顺势而为!!

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    选择股票就是您在投资一件商品,一件商品是否会爆款火热,取决于整个大环境的 “趋势”,, 投资者在进行“商品”的基本面分析时(不单是股票好不好),有必要分析自己的“
    商品”趋势与投资周期(而是股票是不是在一个风口上)。

    最后,全哥送大家一句话:

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    Sunday, 9 March 2025

    全哥理财新手教室63:姓李40岁钱不够用应该让孩子读大学吗? 10-3-25









     1)姓李40岁,夫妻收入共5千8百,住岳母家,月开销3千8百,可存2千,目前总存款5万。想买房出租,想存退休金,女儿5岁,想存女儿的大学费用。


    2)理财师: 本地私立大学11万,14年后需要19万,加上住宿和开销可达28万以上。65岁退休金需要158万,计算后退休不足77万,两头不到岸,需要提升回报率。


    全哥总结10-3-2025: 

    理财是根据想要还是需要作为判断自己的支出合理与否,

    钱不够用,即便女儿顺利完成学业,

    可能在未来只能有个稳定的收入,

    未必有余钱可承担父母的退休开支。


    这大学费用28万是什么概念?

    是支付给一个还没赚钱能力的孩子,

    最低薪资1700不吃不喝 , 要存164个月或约13年,

    姓李家庭两人收入5800不吃不喝 ,  要存48个月或约4年,

    牺牲自己的退休金,以后有什么病痛和突发状况,

    没有足够的金钱保障,反而还会连累孩子承担,

    全哥的结论是,父母应该先为自己承担退休金,

    孩子即便读不了大学,也不至于饿死找不到工作,

    当然全哥这种选择,肯定招到很多父母反感,

    大多数都觉得应该让孩子有前途,牺牲自己在所难免。


    #给孩子留钱 #关于孩子未来 #有钱人教育子女 #读书与赚钱 #教育金 #读书还是工作  #我的金钱观 #全哥理财 #全哥理财新手教室 #星洲日报



    By 享(10-3-2025)


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    Monday, 24 February 2025

    全哥理财新手教室62:投资不讲亏钱概率都是流氓

     








    1)房贷的长期利息负担,以4%利息计算

    A) 30岁案例:

    30年房贷借贷30万,每月分期1432 , 最终本金+利息51万6000,单单利息21万6000


    B) 45岁案例:

    15年房贷借贷30万,每月分期2219 , 最终本金+利息39万9000,单单利息9万9000


    2)提早还款的影响

    提前偿还部分贷款可减少整体利息支出。

    例如每月额外支付RM200,可节省数万令吉利息并缩短贷款期限。


    3)银行通常要求贷款人的债务收入比(Debt Service Ratio, DSR)不超过 40%。

    购房者需考虑个人财务能力,不宜勉强贷款。


    4)买房 vs. 租房对比:

    -买房:需支付首付、律师费等,前期约 RM49,225。

    -租房:仅需 RM3,000 押金,前期成本低。

    -每月支出:买房与租房均为 RM1,500。


    5)投资回报(假设 4% 回报率):

    -买房增值:5 年 RM29,000,10 年 RM65,000,15 年 RM109,000。

    -租房投资:5 年 RM56,000,10 年 RM68,000,15 年 RM83,000。

    -短期:租房灵活,前期负担轻,投资回报更快。

    -长期:买房可增值,最终资产归个人所有。


    全哥总结:

    理财专家分析在数字上是没错,房贷供期短省利息,

    租房投资回报更快没有负担,但是全哥先上结论,

    买房好,供期35年更好。原因是别忽略通货膨胀,

    物价飞涨,普通百姓最能感受到切肤之痛每年约5~10% ,

    30年房贷单单利息21万6000只是表面,实际钱贬值了,

    实际计算一下物价,30万以每年5%的复利增长,

    30年后约为129.7万,对比房贷最终本金+利息仅仅是51万6000 ,

    换个说法,最低薪资1700 ,每年涨5% ,30年后7347  , 

    而且拉长来供(30年月供1432)不会造成现金流的压力。


    很多人喜欢讲不买房,选择租房拿去投资回报更快?亏钱可能也快?

    投资不计算亏钱概率的都是流氓,

    让人傻傻分不清楚?



    By 享(25-2-2025)


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    全哥理财新手教室61:15万打算创业咖啡馆还能赚钱吗?24-2-25

     






    24-2-25 今天星期一被通知派报员不干了,目前找不到人派报纸,因此全哥只能上网看新闻,这是10多年来第一次发生这种事情,也许是通货膨胀压力,派报收入太低,又刚好最低薪资调整至1700吸引他们转行[暗中观察R] 


    1)阿贤新加坡回马工作薪资5500,储蓄15万,2022年购房房贷1800,扣除给妈的生活费还能存1000,他发现自己越来越不想一辈子给人打工,想创业开咖啡馆。


    2)理财师建议投资低风险理财产品如基金,控制自己的房贷和现金流,还有保险保障。


    全哥总结24-2-25:

    全哥的弟妹都是自己创业开奶茶店,自创品牌不断创新,多年过去了,附近的加盟奶茶店兵败如山,哀鸿遍野,创业容易守业难。全哥认为咖啡馆同样需要考虑独创,资金,地点,差异化等等。


    全哥同样是在15年前新加坡工作回马自己创业,同样是不想一辈子给人打工,过程艰辛比打工还复杂,但给想创业者的一句话,就是一切准备好了就行动,理财师也没法100%计算出成功率。


    #咖啡从业者 #个人投资者 #创业分享开咖啡店 #创业担白局 #增加收入来源 #创业者交流 #星洲日报 #全哥理财 #全哥理财新手教室




    By 享(24-2-2025)


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    Tuesday, 18 February 2025

    全哥股票新手教室174:关于MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF

     


    https://www.roundhillinvestments.com/etf/mags/


    上一期提到五虎将的MAGS , 全哥补充一些知识和资料

    旧帖:
    全哥股票新手教室173:投资界ETF五虎将QQQM, VGT , VOO , SOXX , MAGS !!


    1) 根据 Roundhill Investments 的官方信息,Roundhill Magnificent Seven ETF(MAGS) 是一只主动管理型(actively managed)的交易型开放式指数基金(ETF)。

    这个基金旨在为投资者提供对“科技七巨头”——Alphabet、Amazon、Apple、Meta、Microsoft、Nvidia 和 Tesla 的等权重敞口,并在每季度进行再平衡。尽管其持仓相对稳定,但由于基金经理在管理和再平衡过程中具有主动决策权,因此被归类为主动型 ETF。

    相比之下,被动型 ETF 旨在追踪特定指数的表现,基金经理不主动调整持仓。例如,Invesco QQQ Trust(QQQ) 追踪纳斯达克 100 指数,其持仓会随着指数成分股的变化而调整。

    因此,MAGS 属于主动型 ETF,而 QQQ 属于被动型 ETF。





    2) MAGS ETF 持仓分析(截至 2025 年 1 月 20 日)

    MAGS 的持仓情况比较特殊,并不是传统的直接持有股票,而是包含了大量的 SWAP(掉期合约),同时有美国国债的超高占比。这意味着 MAGS 的投资策略并不只是简单的持有科技七巨头,而是通过衍生品进行投资。


    3)关键发现

    高比例美债(52.13%)

    这意味着 ETF 持有大量美债,而不是完全持有科技七巨头的股票,可能是因为 SWAP 交易需要提供抵押品


    SWAP 比例较高(53.19%)

    这些掉期合约(SWAP)是和金融机构签订的协议,允许基金获得科技七巨头的收益,而不实际持有股票。这种策略可能是为了税务优化、降低交易成本或者增加杠杆。


    直接持股比例不高(33.12%)

    也就是说,虽然 MAGS 号称追踪科技七巨头,但并不是完全持有这些公司的股票,而是通过 SWAP 和部分直接持股来实现投资目标。


    负现金持仓(-52.11%)

    这通常意味着该 ETF 可能是使用了杠杆,或者是利用美债和现金作为抵押,来进行掉期交易。


    全哥总结: 

    MAGS 不是传统的被动 ETF,

    而是主动管理的 ETF,

    它不直接持有所有科技七巨头的股票,

    而是使用 SWAP 和部分直接持股来管理投资组合,

    可能存在杠杆或对冲策略。

    负现金头寸和美债的高占比暗示 MAGS 可能使用了融资或掉期合约来增加敞口,

    和 QQQ 这样的被动指数基金不同。

    QQQ 直接持有纳斯达克 100 指数成分股,

    而 MAGS 使用衍生品投资科技七巨头,

    并主动调整权重。


    全哥认为如果你更倾向于长期持有、减少衍生品风险,可能 QQQ 这种传统的指数 ETF 更合适。如果你可以接受杠杆和主动管理的策略,MAGS 可能有更高的增长潜力,但也伴随更高的风险。



    18-2-2025 MAGS 收盘价 $55.12


    By 享(19-2-2025)


    全哥的美股马房研究所:

    全哥股票新手教室134:全哥的美股马房研究所 S&P500 PART 1 (1-100 只美股篇)

    全哥股票新手教室135:全哥的美股马房研究所S&P PART 2 (101-200 只美股篇 )

    全哥股票新手教室136:全哥的美股马房研究所 S&P500 PART 3 (201-300 只美股篇 )

    全哥股票新手教室137:全哥的美股马房研究所 S&P500 PART 4 (301-400 只美股篇 )

    全哥股票新手教室139:全哥的美股马房研究所 S&P500 PART 5 (401-505 只美股完结篇 )

    全哥股票新手教室140:全哥的美股马房研究所 NASDAQ 100 (103 只潜力股 ) 成长型首选ETF QQQ


    以下是全哥花了几百年时间整理的文章,从新手至入门,从亏钱至赚钱,手把手免费学习!!

    新手问题一站式学习


    全哥的投资策略:

    1. 专研各板块的行业趋势(顺势跟进“飞天猪”及颠覆性的行业)!!

    2.公司的财务报表,基本面量化数据,管理层的能力, 产品的用户体验!!

    3.研究大环境的经济数据、政治等宏观微观。

    最后也是最重要的,

    善用技术面如波浪形态、K线、均线、自家调配的庄家资金指标、趋势线、黄金分割FIBO 、价格波动率等找出最理想的盈亏比及对应股市周期进行仓位调整,

    同时关注大盘及领域趋势的资金流,

    进而达到顺势而为!!

    总结:进入股市就是要防止被“抢劫”, 独立思考, 因为,股价与股票的内在价值最终会取得平衡.

    选择股票就是您在投资一件商品,一件商品是否会爆款火热,取决于整个大环境的 “趋势”,, 投资者在进行“商品”的基本面分析时(不单是股票好不好),有必要分析自己的“
    商品”趋势与投资周期(而是股票是不是在一个风口上)。

    最后,全哥送大家一句话:

    “小米创始人雷军说过应该花足够的时间研究风向,在各行各业积极寻找风口,研究风口,这样成功的概率要大很多,风口站对了,猪也可以飞起来。”


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