Tuesday, 18 February 2025

全哥股票新手教室173：投资界ETF五虎将QQQM, VGT , VOO , SOXX , MAGS !!


三国里群雄割据，英雄猛将人才辈出，

最终公认五虎上将关羽、张飞、 赵云、马超、黄忠 , 

那在投资界的ETF 更是琳琅满目，让人眼花缭乱，

你们心目中ETF五虎将有哪些？

全哥认为是:

1）关羽QQQM

2) 张飞VGT

3) 赵云VOO

4) 马超SOXX

5) 黄忠MAGS


我们来看看数据，根据seekingalpha 的5年回报率：

https://seekingalpha.com/comparison/new/MSUyQ3FxcSUyQ3ZvbyUyQ3NveHglMkNtYWdzJTJDdmd0?interval=5Y




14-2-25 收盘价 / 5年回报率
1) SOXX $223.07   : 152.06% 
2) VGT $639.87 : 135.96%
3) QQQ $538.15  : 129.35%  (QQQM $221.56)
4) MAGS $55.55 : 127.05% （2023年开始成立计算）
5) VOO $560.69 : 80.70%



seekingalpha 的3年回报率：
1) SOXX   : 44.08% 
2) VGT  : 57.65%
3) QQQ   : 54.87% 
4) MAGS  : 127.05%
5) VOO  : 38.92%


seekingalpha 的1年回报率：
1) SOXX   : 6.35% 
2) VGT  : 24.28%
3) QQQ   : 24.22% 
4) MAGS  : 48.93%
5) VOO  : 22.34%




由于QQQ和QQQM 同样是追踪纳斯达克100指数（NASDAQ-100），QQQ成立时间1999年，QQQM2020年，QQQ费用率0.2% ，  QQQM更低0.15%，长期节省成本 , 因此全哥参考QQQ长期数据。


接下来我们全哥分享这些ETF 是投资什么以及他们的组合？


以下图片来源： FSMOne 
全哥补充, FSMOne 是一家在线投资平台，提供股票、ETF、基金、债券等多种投资工具，支持美股、港股、新加坡市场等。适合投资者低成本购买ETF，同时提供基金超市，方便分散投资。





📌 1️⃣ QQQM（Invesco NASDAQ 100 ETF）
✅ 主要投资：纳斯达克 100 指数公司，涵盖全球顶尖科技企业
✅ 主要持仓：苹果（AAPL）、微软（MSFT）、NVIDIA（NVDA）、亚马逊（AMZN）、特斯拉（TSLA）
✅ 适合人群：长期看好科技股成长、希望持有纳指龙头公司





📌 2️⃣ VGT（Vanguard Information Technology ETF）
✅ 主要投资：美国科技板块，专注IT行业
✅ 主要持仓：苹果（AAPL）、微软（MSFT）、NVIDIA（NVDA）、VISA（V）、AMD（AMD）
✅ 适合人群：长期看好科技行业、想要专注投资IT巨头




📌 3️⃣ VOO（Vanguard S&P 500 ETF）
✅ 主要投资：标普500指数，覆盖美国市值最大的500家公司
✅ 主要持仓：苹果（AAPL）、微软（MSFT）、亚马逊（AMZN）、谷歌（GOOGL）、伯克希尔·哈撒韦（BRK.B）
✅ 适合人群：稳健型投资者，想要长期持有美国核心企业





📌 4️⃣ SOXX（iShares Semiconductor ETF）
✅ 主要投资：全球半导体行业，押注芯片行业的长期增长
✅ 主要持仓：NVIDIA（NVDA）、博通（AVGO）、AMD（AMD）、台积电（TSM）、英特尔（INTC）
✅ 适合人群：看好芯片、AI、自动驾驶等未来科技发展



📌 5️⃣ MAGS（FT Vest Fund of Buffer ETFs）
✅ 主要投资：多支“缓冲ETF”（Buffer ETFs），提供下跌保护，降低市场风险
✅ 主要持仓：一篮子“缓冲”ETF，组合策略减少市场波动影响
✅ 适合人群：希望降低风险、又不想完全错过股市上涨的投资者
✅组合中美股“七大巨头”（Magnificent Seven）是指目前对美国股市（尤其是标普500指数）影响最大的七家科技巨头公司。这些公司因其市值巨大、增长迅速以及对全球经济的影响力而备受关注。全哥简单介绍：

1. 苹果（Apple, AAPL）
市值：超过2.5万亿美元（截至2023年）。
业务：消费电子产品（iPhone、Mac、iPad）、软件服务（App Store、iCloud）、可穿戴设备（Apple Watch）。
特点：全球最大的科技公司，现金流充裕，品牌忠诚度高。

2. 微软（Microsoft, MSFT）
市值：超过2.2万亿美元（截至2023年）。
业务：操作系统（Windows）、办公软件（Office）、云计算（Azure）、游戏（Xbox）。
特点：云计算和AI领域的领导者，企业服务市场占据主导地位。

3. 谷歌母公司Alphabet（GOOGL）
市值：超过1.5万亿美元（截至2023年）。
业务：搜索引擎（Google）、广告业务、云计算（Google Cloud）、自动驾驶（Waymo）、YouTube。
特点：全球最大的广告平台，AI和自动驾驶技术领先。

4. 亚马逊（Amazon, AMZN）
市值：超过1.3万亿美元（截至2023年）。
业务：电子商务、云计算（AWS）、流媒体（Prime Video）、智能设备（Alexa）。
特点：全球最大的电商平台，云计算市场份额领先。

5. 英伟达（NVIDIA, NVDA）
市值：超过1万亿美元（截至2023年）。
业务：GPU（图形处理器）、AI计算、数据中心、自动驾驶。
特点：AI和元宇宙领域的核心供应商，受益于算力需求爆发。

6. 特斯拉（Tesla, TSLA）
市值：超过8000亿美元（截至2023年）。
业务：电动汽车、能源存储（Powerwall）、太阳能、自动驾驶。
特点：电动汽车行业的领导者，技术创新能力强。

7. Meta Platforms（原Facebook, META）
市值：超过7000亿美元（截至2023年）。
业务：社交媒体（Facebook、Instagram、WhatsApp）、虚拟现实（Meta Quest）、广告业务。
特点：元宇宙概念的推动者，广告业务收入强劲。

七大巨头的影响力
市值占比：
这七家公司占标普500指数市值的近30%，对美股整体表现有巨大影响。

增长引擎：
它们在AI、云计算、电动汽车、元宇宙等前沿领域处于领先地位。


缓冲 ETF（Buffer ETFs）是什么？
缓冲 ETF（Buffer ETFs） 是一种带有下跌保护机制的 ETF，主要用于降低市场波动对投资的影响。

📌 主要特点：
✅ 下跌保护：限制下跌幅度，比如保护前 10%~15% 的损失。
✅ 上涨封顶：限制最大涨幅，换取下跌保护。
✅ 固定期限：通常每年重置一次缓冲和上限。

📌 适合人群：
🔹 希望降低风险，但又不想完全错过股市上涨的投资者。
🔹 市场不稳定时，用来减少大跌带来的损失。

⚠️ 例子：
如果某款 Buffer ETF 提供 15% 的缓冲，市场下跌 20%，你只亏 5%；但如果市场上涨 25%，你的收益可能被限制在 15%。




相信看到长期数据后（除了MAGS） ， 大家对于这5只ETF 都有了基本的概念，就是好强的战斗力啊，全哥没有纳入杠杆类型的ETF 比如TQQQ 或SOXL , 因为那种就如同“马超” ， 史上最强的三倍杠杆战斗力，但下跌和横盘时跌成狗，不适合安心长期持有。

接下来全哥分享下跌时的“威力”，检测大家的小心脏，必须强调这些都是长期的上升趋势，但短期或许会遇上调整下跌。


全哥股票新手教室162：全哥退出股市, 最后一篇文章！！ 7-12-2021


所以全哥采用那之后发生的熊市7-12-2021 和
谷底反弹的13-10-2022 ， 参考MOOMOO 的价格。

2021 年 12 月 7 日 - 2022 年 10 月 13 日 股市走势
📉 下跌阶段（2021.12.07 - 2022.10.13）
1️⃣ 美联储加息：加息周期开始，市场流动性收紧。
2️⃣ 通胀高企：能源、食品价格飙升，经济衰退担忧加剧。
3️⃣ 俄乌冲突：战争爆发，市场避险情绪升温，股市承压。

📈 触底反弹（2022.10.13 起）
1️⃣ 美联储加息预期放缓：通胀见顶，市场憧憬加息步伐放缓。
2️⃣ 经济数据企稳：美国 GDP 及企业财报好于预期，信心恢复。
3️⃣ 市场超卖反弹：前期跌幅过大，机构资金回流推动反弹。

📌 总结：2021 年底到 2022 年 10 月市场经历深度调整，但通胀放缓与政策转向带动了股市触底回升。



7-12-2021 ~  13-10-2022 （10 个月又 6 天（约 311 天）） :
1） QQQ $388.82 , 下跌至$264.38 ， 跌了$124.44 或 -32% !!

2) VGT $444.71 , 下跌至$304.58 ， 跌了$140.13 或 -31.51% !!


3) VOO $409.75 , 下跌至$325.03 ， 跌了$84.72 或 -20.68% !!


4) SOXX $178.1 , 下跌至$101.97 ， 跌了$76.13 或 -42.74% !!


5) MAGS 是2023才成立的ETF  , 参考最大跌幅10-7-2024 $49.51 下跌至 5-8-2024 最低价$38.2 ， 跌了$11.31 或 -22.84% !!


这段时间（10-7-2024 下跌至 5-8-2024 ）股市调整，全哥顺便记录：

2024 年 7 月 10 日 - 8 月 5 日 股市下跌的利空因素 📉

1️⃣ 日本央行意外加息：日元大幅升值，全球市场恐慌。

2️⃣ 全球股市联动下跌：日经指数暴跌 12.4%，带动美股、亚股下挫。

3️⃣ 美国经济衰退预期：科技股财报不及预期，引发抛售潮。


8 月 5 日后反弹的利好因素 📈

1️⃣ 政策干预：各国央行救市，市场情绪回暖。

2️⃣ 经济数据改善：部分国家经济指标好于预期，增强信心。

3️⃣ 企业盈利回升：科技公司调整策略，股市资金回流。


📌 总结：股市短期受利空影响调整，但政策与经济回暖助推反弹。


（10-7-2024 下跌至 5-8-2024 ）

QQQM ($206.38 - $178.82 = -$27.56 或 -13.35%)

QQQ  ($500.73 - $433.44 = -$67.29 或 -13.44%)

VGT ($605.16 - $513.93 = -$91.23 或 -15.08%)

VOO ($512.56 - $472.2 = -$40.36 或 -7.87%)

SOXX ($264.42 - $202.34 = -$62.08 或 -23.48%)




到了文章的结尾，我们学会了看ETF过去的5年回报率，市场波动原因，跌幅率来判断自己能够承担的风险， ETF TOP25 HOLDING （ETF 组合中投入了哪些股票）， 缓冲 ETF（Buffer ETFs）等等。


全哥总结18-2-2025：

这是全哥看好的五虎将ETF , 不是投资建议，投资需谨慎，比如确保自己可以承受ETF巨大跌幅如（对比个股50%~99%跌幅如同毛毛雨）：

1） QQQ 跌了$124.44 或 -32% !!

2) VGT $444.71 跌了$140.13 或 -31.51% !!


3) VOO $409.75跌了$84.72 或 -20.68% !!


4) SOXX $178.1 跌了$76.13 或 -42.74% !!


5) MAGS 是2023才成立的ETF  , 参考最大跌幅10-7-2024 $49.51 下跌至 5-8-2024 最低价$38.2 ， 跌了$11.31 或 -22.84% !!



14-2-25 收盘价 / 5年回报率

1) SOXX $223.07   : 152.06% 
2) VGT $639.87 : 135.96%
3) QQQ $538.15  : 129.35%  (QQQM $221.56)
4) MAGS $55.55 : 127.05% （2023年开始成立计算）
5) VOO $560.69 : 80.70%

By 全哥分享（18-2-2025）


全哥的美股马房研究所：

全哥股票新手教室134：全哥的美股马房研究所 S&P500 PART 1 (1-100 只美股篇)

全哥股票新手教室135：全哥的美股马房研究所S&P PART 2 (101-200 只美股篇 )

全哥股票新手教室136：全哥的美股马房研究所 S&P500 PART 3 (201-300 只美股篇 )

全哥股票新手教室137：全哥的美股马房研究所 S&P500 PART 4 (301-400 只美股篇 )

全哥股票新手教室139：全哥的美股马房研究所 S&P500 PART 5 (401-505 只美股完结篇 )

全哥股票新手教室140：全哥的美股马房研究所 NASDAQ 100 (103 只潜力股 ) 成长型首选ETF QQQ


以下是全哥花了几百年时间整理的文章，从新手至入门，从亏钱至赚钱，手把手免费学习！！

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全哥的投资策略：

1. 专研各板块的行业趋势（顺势跟进“飞天猪”及颠覆性的行业）！！

2.公司的财务报表，基本面量化数据，管理层的能力, 产品的用户体验！！

3.研究大环境的经济数据、政治等宏观微观。

最后也是最重要的，

善用技术面如波浪形态、K线、均线、自家调配的庄家资金指标、趋势线、黄金分割FIBO 、价格波动率等找出最理想的盈亏比及对应股市周期进行仓位调整，

同时关注大盘及领域趋势的资金流，

进而达到顺势而为！！

总结：进入股市就是要防止被“抢劫”， 独立思考， 因为，股价与股票的内在价值最终会取得平衡.

选择股票就是您在投资一件商品，一件商品是否会爆款火热，取决于整个大环境的 “趋势”，, 投资者在进行“商品”的基本面分析时（不单是股票好不好），有必要分析自己的“商品”趋势与投资周期（而是股票是不是在一个风口上）。

最后，全哥送大家一句话：

“小米创始人雷军说过应该花足够的时间研究风向，在各行各业积极寻找风口，研究风口，这样成功的概率要大很多，风口站对了，猪也可以飞起来。”


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